Lorsque vous recevez un mail de la Fed comme celui-ci, c’est peut-être le moment de s’affoler

Dans un article assez long d’hier qui faisait référence à la vigueur du dollar et à l’effondrement des liquidités en raison du rehaussement agressif des soldes de trésorerie qui sont passées de 133 milliards de dollars à 350 milliards de dollars, et suite à l’accord sur le déplafonnement de la dette, nous avions rajouté : « Oubliez la Chine, la Fed doit gérer un problème beaucoup plus important en ce moment. »

Comme nous l’avons expliqué en détails, la raison principale pour laquelle la Fed doit se sentir concernée, c’est que selon une étude de Marc Cabana travaillant pour la BofA(Bank of America), la Fed sera sûrement obligée de lancer un QE4 (planche à billets n°4) afin de fournir aux marchés suffisamment d’argent ou sinon, ils devront faire face à une pénurie de liquidité importante. Pour plaisanter un peu sur le sujet, et sur les différentes possibilités d’actions de la Fed, ceci provient du stratégiste de chez BofA: « Il s’agit d’un énorme QE (planche à billets) : après que le négociateur de chez OMO ait tout essayé, la Fed va devoir gonfler de manière permanente son bilan. La Fed dirait que c’est le décalage entre une demande de la réserve fédérale et la croissance de passifs qui ne provient pas d’elle. » Peu importe, cela pousserait la Fed à devoir constamment acheter simplement des obligations du trésor US, afin de préserver le contrôle des marchés de financement, bien au-dessus des bons à taux zéro (ZLB).

Enfin, il semblerait que la Fed ait prêtée attention à cela, car il y a quelques temps, nous avons reçu un mail d’un chercheur de la réserve fédérale qui devrait affoler plus d’une personne. Tout particulièrement, la requête plutôt urgente d’un employé de la Fed (non, pas Edward Quince) qui s’est fié à l’étude de Cabana dans son intégralité et dont les grandes lignes, comme nous l’avons mentionné ci-dessus, expliquent que la Fed va devoir lancer un quatrième QE dans un délai très bref afin de compenser la prochaine pénurie de liquidités.

C’était d’ailleurs notre conclusion dans l’article de mardi (pour ceux qui l’ont raté, vous pouvez le retrouver ici) :

Charles Gave: Les risques de la planche à billets

« Cela n’a pas beaucoup d’intérêt, mais la Bank of America pense que la Fed va devoir commencer à compenser les pressions financières des marchés en élargissant nettement son bilan, ou en mettant en place un QE, notamment un QE 4. Et alors que la Fed aurait pu anticiper tous ces problèmes, en présentant une stratégie pour contrôler les marchés monétaires et surtout avant d’être à nouveau critiquée, et avant que les questions ne surviennent aussi sur l’indépendance des politiques fiscales et monétaires ou du rôle de la Théorie monétaire moderne,… Non, la Fed ne fonctionne pas comme cela, au contraire, elle va attendre de se retrouver face à un krach encore plus grave que ce nous avons connu avec la « Lehman Brothers » pour enfin initier l’idée d’effectuer un QE… et c’est exactement ce que Nomura nous a dit ce matin…

Si on se base sur cet email de la Fed, on se demande si cela signifie que cette dernière suit scrupuleusement les recommandations liées à l’étude de Cabana, et si c’est le cas, est-ce que c’est le marché qui s’effondrera d’abord, ou faut-il anticiper de suite un gigantesque QE 4 ?

Source: zerohedge

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