Dans l’ensemble, le courant dominant est plutôt optimiste par rapport à l’économie. Selon la sagesse conventionnelle, nous sommes au milieu d’une solide reprise. En fait, beaucoup de gens pensent que la Fed va devoir resserrer sa politique monétaire plus tôt que prévu. Mais il y a quelques personnes dans le courant dominant, qui semblent avoir aperçu un peu de réalité. L’ancien directeur général de JPMorgan, John Deane, a déclaré à Kitco News que nous étions assis en haut d’une falaise économique. Et à cause de cela, Deane est extrêmement optimiste par rapport aux métaux précieux.
Le cours de l’or a connu des difficultés ces derniers mois en raison des anticipations d’inflation. Beaucoup de gens qui sont dans le courant dominant, pensent que la Fed inversera sa politique monétaire plus tôt que prévu pour faire face à l’inflation. Dans une interview accordée à Kitco News, Deane a déclaré que l’inflation était déjà là.
Si vous regardez à travers le monde, vous voyez bien que les prix de l’immobilier, des matériaux de construction et des services montent en flèche.
Historiquement, la Fed a fait face à l’inflation en resserrant sa politique monétaire et en augmentant les taux d’intérêt. Mais comment la banque centrale fait-elle cela dans une économie bâtie sur de la dette ? Peter Schiff a dit que la Fed ne combattrait pas l’inflation parce qu’elle ne le pouvait pas. Deane a fait écho à ce sentiment.
Ce que nous avons créé depuis le début des années 1990, c’est toute une infrastructure financière qui repose sur de la dette, et nous l’avons considérablement accéléré lorsque nous avons dû faire face à la pandémie. A cet égard, nous continuerons d’augmenter la masse monétaire à l’échelle mondiale et nous continuerons d’avoir une politique budgétaire assez arrangeante. Mais nous sommes clairement en haut d’une falaise économique.
Deane dit que le système de politique monétaire est faussé. L’économie mondiale dans son ensemble, repose sur de la dette. Il y avait un énorme problème de dette avant même la pandémie. La politique monétaire incite encore plus à emprunter. Vous ne pouvez pas augmenter les taux pour lutter contre l’inflation sans faire éclater la bulle de la dette.
Si vous êtes maintenant à 50 points de base et que vous augmentez les taux de 25 points de base, cela fait une augmentation de 50% de vos coûts d’emprunt à un moment où le monde a le plus grand endettement que nous ayons jamais eu. Ce serait un énorme choc économique que de tenter d’augmenter les taux.
Pendant ce temps, tout ce plan de relance fait exactement le contraire du coup de pousse mis en place. Cela fait exploser une bulle économique géante.
La politique monétaire est rompue en raison de la situation d’endettement dans laquelle tout le monde se retrouve et il est impossible de ramener les taux à un niveau significatif sans une forme d’inflation nettement plus élevée. L’impression d’argent stimule l’économie. Vous poussez ces dollars par la porte. Et les gens construisent des maisons, rénovent leurs propriétés, démarrent de nouvelles entreprises, dépensent plus d’argent. Cela crée naturellement de l’inflation.
Peter dit qu’une fois que la Fed comprendra que l’inflation est un problème, il sera trop tard. Deane fait écho à ce sentiment, affirmant qu’une fois que l’inflation commence à monter, elle est très difficile à contrôler.
Nous ne voulons pas que l’inflation soit trop élevée. Et c’est le risque de l’approche de la Fed face à l’inflation en ce moment. Les gens perdent confiance dans la gestion économique de la Fed. Les gens sont moins susceptibles de détenir des dollars américains. Ils ne valent malheureusement plus grand-chose.
En conséquence, Deane s’attend à voir un grand bond haussier de l’or, le métal jaune s’échangeant au-dessus de 2 000$ en 2021.
Nous verrons le cours de l’or augmenter de manière spectaculaire. Cela fait un bon moment déjà que l’or est resté assez volatile. Il est clair que le métal jaune est en très bonne position pour s’envoler. Son cours dépassera largement les 2 000$ l’once cette année. En réalité, les 2 000$ sont plus que probables. Il se peut qu’il y ait quelques reculs avant d’atteindre les 2 000$ à nouveau. Je peux vous dire que l’or est dans une bien meilleure posture qu’il y a quelques mois.
Il est également très optimiste par rapport au métal argent, affirmant que nous pourrions voir son cours à la hausse de 40$ d’ici le premier trimestre 2022.
Source: zerohedge
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