De nombreux investisseurs s’interrogent sur l’absence de mouvement sur l’or et de l’argent, en particulier compte tenu de l’inflation galopante. Pourquoi n’avons-nous pas assisté un grand rallye haussier des métaux précieux comme beaucoup l’attendaient ? Pourquoi ne devriez-vous pas simplement abandonner l’or et l’argent ?
Peter Schiff répond à ces questions dans cette vidéo.
Vous avez acheté de l’or et de l’argent en pariant sur l’inflation. Vous avez raison. Mais vous n’avez pas observé d’envolée du cours des métaux précieux – du moins pas encore.
Tous ceux qui expliquaient que nous n’avions rien à craindre au sujet de l’inflation — se sont trompés. Pourtant, si nous avions raison au sujet de l’inflation, y a de quoi être frustré car nous ne sommes pas récompensés sur le fait de ne pas avoir vu les cours de l’or et de l’argent à des niveaux plus élevés comme nous l’attentions.
Mais il y a des raisons pour lesquelles l’or et l’argent n’ont pas augmenté, comme Peter l’explique à travers sa vidéo. Et il est certain qu’ils se redresseront, une fois que les marchés comprendront ce qui se passe réellement.
Tout d’abord, Peter nous rappelle que l’inflation n’est pas nouvelle. Elle est avec nous depuis plus d’une décennie. Déjà, lorsque la Réserve fédérale avait répondu à la crise financière de 2008 par un assouplissement quantitatif(Planche à billets), c’était de l’inflation. Mais en raison de la manière dont ces premiers cycles de QE sont entrés dans l’économie, ils se sont principalement manifestés dans les prix des actifs(bourse, immobilier, obligataire…), et non dans les prix à la consommation.
Beaucoup de prix d’actifs ont augmenté, et lorsque cela s’est produit, beaucoup d’Américains qui possédaient ces actifs se sont sentis plus riches. Par conséquent, ils n’étaient pas mécontents que le coût de la vie augmente également parce que leur richesse augmentait beaucoup plus rapidement, du moins sur le papier.
Et bien sûr, tout le long, le gouvernement a sous-estimé le montant de l’augmentation du coût de la vie grâce à une méthode de calcul truquée de l’indice des prix à la consommation .
Puis, la réponse politique apportée au COVID-19 a fait passer l’inflation à la vitesse supérieure. Au début des confinements, la Fed avait lancé le QE infinity .
Alors que nous faisions tourner la planche à billets comme jamais nous l’avions fait auparavant, nous demandions simplement aux gens d’arrêter de travailler. Nous leur avions intimer l’ordre de rentrer chez eux et de ne pas produire de biens et de services, mais simplement d’encaisser les chèques du gouvernement. Nous voulions remplacer les revenus perdus par de l’impression monétaire. Donc, les gens ne gagnaient plus d’argent, mais la Réserve fédérale imprimait de l’argent pour que les gens puissent acheter des choses qu’ils ne produisaient plus.
Peter a appelé cela conjonction parfaite pour de l’inflation.
Mais la question qui demeure est: pourquoi les cours de l’or et de l’argent n’ont-ils pas augmenté face à toute cette inflation ?
Parfois, on a l’impression que le prix de tout est en train d’augmenter à l’exception de l’or et de l’argent, ce qui n’a aucun sens. L’or et l’argent devraient être particulièrement sensibles non seulement à l’inflation d’aujourd’hui, mais aussi à l’inflation de demain. ”
De par sa nature même, le cours de l’or s’ajuste en fonction de l’inflation à venir.
Et cela nous amène au premier problème.
Même si nous avons beaucoup d’inflation aujourd’hui, les investisseurs pensent toujours que nous n’aurons pas d’inflation demain.
Alors, pourquoi les investisseurs ne s’inquiètent-ils pas de l’inflation à venir ?
Parce que la Réserve fédérale promet de résoudre le problème. La sagesse conventionnelle est que vous n’avez pas besoin d’acheter de l’or et de l’argent pour vous protéger contre l’inflation future, car il n’y en aura pas. La Fed est au travail. Powell & Company va la faire disparaître. Ils ont les outils pour ramener l’inflation à 2 %.
Plutôt que de craindre l’inflation, ils craignent plus cette lutte contre l’inflation. Car comment la Fed va-t-elle faire pour lutter contre l’inflation ? Cela fera grimper les taux d’intérêt. Nous allons assister à un resserrement monétaire. En fait, on va même assister à une réduction de son bilan. La Fed va commencer à retirer de l’argent qu’elle a créé de la circulation — du fait d’un resserrement quantitatif. Tout ceci tendra à inverser la courbe inflationniste. La Fed va vouloir retirer toute cette liquidité émise depuis des années. Et c’est ce qui effraie les investisseurs d’acheter de l’or et de l’argent. Ils ont toujours confiance en la Réserve fédérale.
Peter affirme que cette confiance en la Fed allait bientôt être perdue.
Il poursuit en nous rappelant toutes les erreurs que la Fed a commise par le passé – de rappelez-vous « il n’y a pas de problème sur le marché immobilier » en 2006 et 2007 à « l’inflation est transitoire » plus récemment. Maintenant, Jerome Powell dit qu’il peut étouffer l’inflation. Et il est convaincu qu’il peut le faire parce que l’économie est forte. Toute la politique de la Fed repose sur une économie forte .
Voisci ce que Peter Explique à ce sujet: « C’est complètement faux. » En fait, l’Amérique est peut-être déjà en récession .
Je pense que lorsque la Fed devra finalement admettre – encore une fois – qu’elle s’est trompée sur l’économie américaine et qu’elle a surestimé la force de l’économie tout comme elle a sous-estimé l’inflation, la Fed perdra toute sa crédibilité.
Et lorsque la Fed dirigera son attention vers une économie en plein effondrement, l’inflation s’aggravera. Les déficits publics exploseront à nouveau. La banque centrale devra imprimer encore davantage d’argent pour monétiser la dette. Son bilan explosera.
Et le coût de la vie va continuer d’augmenter.
Toute cette inflation qui s’était d’abord dirigée dans les actifs financiers a désormais migré de façon permanente vers les biens de consommation. … Donc, ce n’est pas une situation temporaire. C’est définitif. L’inflation va s’aggraver. Et l’économie va s’affaiblir. C’est la stagflation.
Lorsque les marchés accepteront cette réalité, tout le monde se précipitera sur l’or et l’argent.
En attendant, il est important de ne pas renoncer à l’or et à l’argent que vous possédez déjà. De plus, c’est une opportunité d’ acheter de l’or et d’ acheter de l’argent alors que la plupart des investisseurs n’ont aucune idée de ce qui se passe réellement.
Source: schiffgold.com
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