L’or a augmenté de plus de 50 dollars l’once vendredi dernier et le rallye s’est prolongé cette semaine avec le métal jaune remontant au-dessus de 1 700 dollars l’once. Dans son podcast, Peter Schiff a expliqué pourquoi il pense que l’or a atteint un creux et qu’il s’agit d’un renversement significatif.
Les prix des matières premières en général se sont redressés au cours des derniers jours. La nouvelle que la Chine pourrait être sur le point de mettre fin à sa politique zéro COVID a déclenché cette hausse. Les métaux industriels et le pétrole ont tous deux enregistré de gros gains.
C’est une mauvaise nouvelle pour la Réserve fédérale.
L’inflation sera poussée à la hausse alors même que l’économie continue de ralentir. »
L’augmentation de la demande chinoise avec la réouverture de l’économie du pays pourrait également être un problème pour la Fed. La banque centrale se concentre sur la lutte contre l’inflation en abaissant la demande. Mais comme Peter l’a souligné, la demande est mondiale, pas seulement nationale.
Je parle toujours de la façon dont nous pouvons avoir une inflation plus élevée pendant une récession parce que je me rends compte que les prix ne sont pas seulement déterminés par la capacité des Américains à payer, mais c’est la capacité de tout le monde partout dans le monde à payer. Les Américains sont en concurrence avec les étrangers pour les mêmes produits. Et, ce n’est pas simplement une fonction de la demande, mais c’est une fonction de l’offre. Même si la demande en Amérique baisse, l’offre en Amérique pourrait baisser encore plus parce que la demande en dehors de l’Amérique augmente et que l’offre est détournée des États-Unis vers l’étranger. Ainsi, même si les consommateurs américains achètent moins, il y a encore moins de biens disponibles pour eux. Et donc, ce qui finit par se produire, c’est que moins de biens sont achetés, mais ceux qui sont achetés le sont à des prix toujours plus élevés.
La faiblesse du dollar pourrait encore aggraver la situation. Malgré les commentaires bellicistes de Jerome Powell après la réunion de novembre de la Fed, le dollar n’a pas réussi à atteindre un nouveau sommet.
Je pense qu’à mesure qu’il devient plus évident que le dollar a atteint ses sommets et se dirige vers la baisse, je pense que vous allez vous précipiter pour liquider les positions longues sur le dollar. Tant de gens ont entassé des dollars en pensant que c’était le seul refuge sûr, comme la chemise la moins sale du panier, la théorie du milk-shake au dollar – quoi qu’il en soit, beaucoup de gens ont acheté des dollars, et ce sont des dollars longs. L’hypothèse était que le dollar continuerait d’augmenter. Mais à la minute où cet élan est perdu, il y a un énorme inconvénient alors que tout le monde cherche à dénouer ces positions.
Peter a dit qu’un autre signale que le dollar a atteint son plus haut est que l’or a atteint son plus bas.
De tous les grands mouvements du marché au cours de la semaine, je pense que le mouvement le plus important a été celui de l’or.
L’or a atteint un nouveau plus bas intercours de 52 semaines jeudi dernier (3 novembre). Mais vendredi, l’or s’est redressé avec un prix en hausse de 52 $.
Si vous regardez le modèle de négociation de l’or, c’était une semaine d’inversion extérieure, où pendant la semaine, l’or a sorti en bas de la semaine précédente, il a sorti le haut de la semaine précédente, puis il a clôturé au-dessus de la semaine précédente, en hausse. »
Peter l’a appelé « un renversement très significatif ».
Et cela s’est poursuivi cette semaine avec l’or remontant au-dessus de 1 700 $ l’once mardi (8 novembre).
L’argent a tracé une courbe à la hausse similaire. La différence était que l’argent n’a pas atteint un nouveau creux de 52 semaines la semaine dernière.
Lorsque vous voyez l’or atteindre un nouveau creux, mais que ce nouveau creux n’est pas confirmé par l’argent, c’est une indication d’un creux parce que l’argent est normalement plus faible que l’or jusqu’à ce que vous arriviez à la fin du marché baissier, puis l’argent commence à avoir une certaine force relative par rapport à l’or.
Peter a déclaré que les actions des mines d’or ont également confirmé le creux. En tant que groupe, les mineurs n’ont pas non plus réussi à atteindre un creux de 52 semaines, même si l’or l’a fait.
Ce qui me rend plus confiant dans cette affirmation, c’est le fait que même si l’or lui-même a atteint un nouveau creux de 52 semaines jeudi, les actions aurifères ne l’ont pas fait. Et puis nous avons eu le mouvement explosif vendredi où le GDX et le GDXJ ont augmenté de plus de 10 % dans la journée. Il est très rare de voir des actions aurifères augmenter de 10 % en une seule journée. »
Alors que les hausses de 50 $ du prix de l’or et les hausses de 10 % des actions minières sont rares, Peter a déclaré qu’il pensait que cela deviendra moins le cas dans les mois à venir.
Je pense que dans très peu de temps, nous allons enfin voir le prix de l’or grimper de 100 $ en une journée.
Peter a également souligné que nous avons déjà constaté une demande saine pour l’or physique.
Vous pouvez déjà voir la demande d’or et d’argent physiques, où la demande monte en flèche. La demande des banques centrales monte en flèche.
En fait, la demande de la banque centrale a établi un record au troisième trimestre avec une énorme augmentation des achats non déclarés. Beaucoup pensent que l’acheteur mystère était la Chine.
Cela a beaucoup de sens pour moi. Je pense que la Chine essaie vraiment de stocker son or, surtout si la Chine envisage de faire quelque chose, peut-être faire un geste contre Taïwan. Ils ne le feront pas tant qu’ils n’auront pas vraiment consolidé leurs avoirs en or. Ils veulent se départir des dollars américains et des bons du Trésor américain et être bourrés d’or avant de faire quoi que ce soit qui puisse invoquer des sanctions.
Peter a déclaré que ce n’est qu’une question de temps avant que les investisseurs ne réalisent que le prix de l’or va non seulement augmenter proportionnellement au coût de sa production, mais qu’il va augmenter bien davantage.
Parce que les investisseurs perdent confiance dans la capacité de la Fed et des autres banques centrales à maîtriser l’inflation, ils sont désormais plus motivés à se protéger contre l’inflation car ils ne peuvent plus compter sur les banques centrales pour les protéger. Ils doivent chercher leur propre protection, et ils peuvent la trouver dans l’or.
Source: zerohedge
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