Egon Von Greyerz: « L’OR S’ENVOLE ET EST À L’AUBE D’UN MOUVEMENT MAJEUR SANS PRÉCÉDENT »

Tous les empires finissent par mourir, toutes les monnaies Papier aussi. Mais l’or brille depuis 5 000 ans et, comme je l’explique dans cet article, il est probable que l’or éclipsera pratiquement tous les actifs au cours des 5 à 10 prochaines années. 

Début 2002, nous avons réalisé d’importants investissements dans l’or physique pour nos investisseurs et pour nous-mêmes. À l’époque, l’or valait environ 300 dollars. Notre premier objectif était la préservation de patrimoine. Le Nasdaq s’était déjà effondré de 67 %, mais avant d’atteindre le plancher, il avait encore perdu 50 %. La perte totale a été de 80 % et de nombreuses entreprises avaient fait faillite. 

En 2006, soit un peu plus de 4 ans plus tard, la Grande Crise Financière avait éclaté. En 2008, le système financier était sur le point d’imploser. Des banques comme JP Morgan, Morgan Stanley et bien d’autres étaient en faillite – BANCA ROTTA – (voir mon article D’abord progressivement puis soudainement, tout s’effondre ) 

L’impression monétaire pratiquement illimitée a retardé l’effondrement et depuis 2008, la dette totale des États-Unis a presque doublé pour atteindre 100 000 milliards de dollars . 

L’adossement à l’or d’une monnaie ne résout pas toujours le problème de la dette, mais cela rend certainement plus difficile pour le gouvernement de truquer les comptes, ce qu’il fait systématiquement.

FEU DE JOIE AU SEIN DES LIVRES BUDGÉTAIRES AMÉRICAINS

Rappelez-vous de l’histoire, Nixon n’arrivait pas à joindre les deux bouts à la fin des années 60 – début des années 70, en partie à cause de la guerre du Vietnam. 

Ainsi, en 1971, Nixon, en fermant la fenêtre de l’or, déclencha le feu de joie le plus spectaculaire des livres budgétaires du gouvernement américain. Comme c’est merveilleux, plus de responsabilité, plus d’entraves et plus de livraisons d’or à de Gaulle en France qui a eu l’intelligence de demander de l’or au lieu de dollars pour le règlement de la dette des États-Unis.

Ainsi, à partir d’août 1971, les États-Unis se sont lancés dans une impression monétaire massive et dans une expansion du crédit sans précédent dans l’histoire. 

La dette totale des États-Unis est passée de 2 000 milliards de dollars en 1971 à 200 000 milliards de dollars aujourd’hui – soit une multiplication par 100 !

Étant donné que la plupart des principales monnaies étaient liées au dollar dans le cadre du système de Bretton Woods, la fermeture de la fenêtre de l’or a déclenché une liberté mondiale pour tous, la planche à billets (y compris le crédit bancaire) remplaçant l’ARGENT RÉEL, c’est-à-dire l’OR. 

Les conséquences de cette décision « temporaire » de Nixon sont que toute la monnaie fiduciaire ou papier-monnaie a diminué de 97 à 99 % depuis 1971. 

Les prix des actifs ont évidemment gonflé en conséquence. En 1971, le total des actifs financiers américains s’élevait à 2 000 milliards de dollars. Aujourd’hui, ils s’élèvent à 130 000 milliards de dollars, soit une multiplication par 65. 

Et si nous incluons les actifs hors bilan, y compris le système bancaire parallèle et les produits dérivés, nous obtenons des actifs (qui deviendront des passifs) supérieurs à 2 quadrillions de dollars(2 Millions de milliards de dollars). 

J’ai anticipé la bulle des produits dérivés et la disparition du Crédit Suisse dans cet article (Archegos & Credit Suisse – Pointe de l’iceberg ) et aussi dans celui-ci ( La bombe à retardement de la dette mondiale de 2,3 quadrillions de dollars ).

Face, VICTOIRES EN OR – Pile, VICTOIRES EN OR

Luke Gromen, dans son rapport Tree Rings, propose deux options pour l’économie mondiale qui peuvent être résumées comme suit :

1. La dédollarisation se poursuit, le pétrodollar meurt et l’or remplace progressivement le dollar comme monnaie mondiale d’échange de matières premières, en particulier dans les pays BRICS riches en matières premières. Cela permettrait aux prix des matières premières de rester bas alors que l’or augmente et entraînerait un cercle vertueux du commerce mondial.  

Si l’option ci-dessus semble trop belle pour être vraie, surtout si l’on considère l’état de faillite du système financier mondial, Luke propose un résultat bien moins agréable. 

Et à mon avis, le résultat alternatif proposé par Luke est malheureusement plus probable, à savoir :

2. « La Chine, le marché du Trésor américain et l’économie mondiale implosent de façon spectaculaire, envoyant le monde dans une nouvelle Grande Dépression, une instabilité politique et peut-être une Troisième Guerre mondiale… auquel cas l’or augmente probablement de façon spectaculaire tout de même, tout comme les obligations, puis les actions. battez-vous pour l’un des seuls actifs sans risque de contrepartie : l’or. (BTC en est un autre.) »

Oui, le Bitcoin pourrait atteindre 1 million de dollars comme je l’ai souvent dit, mais il pourrait aussi atteindre zéro s’il était interdit. Trop binaire pour moi et ce n’est en aucun cas un bon risque de préservation du patrimoine.

Comme le dit Gromen, il existe un cas vertueux et un cas vicieux pour l’économie mondiale. 

Mais au-dessus des deux cas brille l’OR !

Alors pourquoi détenir une papier-monnaie sans valeur ou des actifs survalorisés(Bulles) quand vous pouvez vous protéger avec de l’or !

POUR LE CBO, LES MAUVAIS MOMENTS N’EXISTENT PAS

Le Central Budget Office américain – CBO – a récemment établi une prévision sur 10 ans.

Évidemment, le CBO ne prévoit pas de dépression ni même une petite récession dans les 10 prochaines années !

N’est-il pas merveilleux d’être un employé du gouvernement et d’avoir pour mandat de prévoir uniquement de BONNES NOUVELLES !  

Et bien que le CBO prévoit une augmentation de la dette de 21 000 milliards de dollars d’ici 2034 pour atteindre un total de 55 000 milliards de dollars, il s’attend à ce que l’inflation se maintienne autour de 2 % !

Comme je l’ai dit dans de nombreux articles, la dette fédérale américaine a doublé en moyenne tous les 8 ans depuis que Reagan est devenu président en 1981 !

Je ne vois aucune raison de s’écarter de cette tendance à long terme, même s’il peut y avoir des écarts à court terme. Ainsi, sur la base de cette extrapolation simple mais historiquement exacte, j’ai pu prévoir l’augmentation de la dette de 10 000 milliards à 20 000 milliards de dollars en 2009, lorsqu’Obama a succédé à Bush Jr.

En extrapolant cette tendance, la dette fédérale américaine atteindra 100 000 milliards de dollars en 2036 . 

Avec une augmentation exponentielle des dettes et des déficits, il n’est pas improbable qu’avec la reprise de l’inflation, la dette fédérale atteigne 100 000 milliards de dollars avant 2036.

Il suffit de penser au grand nombre de faillites bancaires, ce qui est garanti, ainsi qu’aux défauts majeurs sur le marché des produits dérivés de plus de 2 quadrillions de dollars. Dans un contexte aussi désastreux, il serait surprenant que la dette américaine ne dépasse pas les 100 000 milliards de dollars d’ici le milieu des années 2030 !

 BULLE BOURSIERE ET SWAPS DE LEADERSHIP

Les investisseurs et de nombreux analystes restent optimistes quant au marché boursier. Comme nous le savons, les marchés augmenteront jusqu’à ce que tous les investisseurs, en particulier les particuliers, soient attirés et que la plupart des vendeurs à découvert aient liquidé leurs positions.

Il s’agit d’un marché haussier remarquable basé sur une création illimitée de dettes. Personne ne s’inquiète du fait que 7 actions créent cette méga bulle. Ces valeurs sont bien connues de la plupart des investisseurs : Alphabet (Google), Amazon, Apple, Meta (Facebook), Microsoft, Nvidia et Tesla. 

Ces 7 Magnifiques ont une capitalisation boursière totale de 13 000 milliards de dollars. Cela équivaut au PIB combiné de l’Allemagne, du Japon, de l’Inde et du Royaume-Uni ! Seuls les États-Unis et la Chine sont plus grands.

Lorsque sept entreprises représentent plus de quatre des plus grandes économies industrielles du monde, il est temps de licencier les dirigeants de ces pays et peut-être de procéder à un échange.

 GATES, COOK, MUSK VONT PRENDRE LE CONTRÔLE DE L’ALLEMAGNE, DU ROYAUME-UNI ET DE LA FRANCE

Qu’en est-il du chancelier allemand Scholz qui dirige Amazon. Ou Rishi Sunak au Royaume-Uni à la tête de Microsoft ? Combien de temps leur faudrait-il pour détruire ces entreprises ? Pas beaucoup d’années à mon avis. Ils doubleraient rapidement les prestations versées aux travailleurs et augmenteraient les dettes à des niveaux insoutenables.  

Mais l’Allemagne et le Royaume-Uni bénéficieraient très certainement de la confrontation de Bill Gates de Microsoft contre l’Allemagne et de Tim Cook d’Apple à la tête du Royaume-Uni. Ils auraient bien entendu besoin de pouvoirs dictatoriaux pour prendre les mesures draconiennes qui s’imposent. Ce n’est qu’à ce moment-là qu’ils pourraient réduire les inefficacités, réduire de moitié les bénéfices et réduire les impôts d’au moins 50 %.

Si les entrepreneurs ne recevaient qu’un très petit pourcentage de l’amélioration des finances du pays en guise de rémunération, ils gagneraient beaucoup plus d’argent qu’ils ne le font actuellement.  

Ce serait encore plus fascinant de voir Elon Musk comme président français. Il licencierait au moins 80 % des employés de l’État et, ce faisant, il pourrait même rallier les militants syndicaux français à ses côtés et remettre le pays sur pied. 

Une expérience de pensée intéressante qui, bien sûr, ne se produira jamais. 

POURQUOI TOUT LE MONDE ATTEND DE NOUVEAUX BONDS DU COURS DE L’OR POUR EN ACHETER ???

Depuis près de 25 ans, je tiens sur une tribune pour informer les investisseurs de l’importance de la préservation du patrimoine.

Pourtant, seulement un peu plus de 0,5 % des actifs financiers mondiaux ont été investis dans l’or. En 1960, il était de 5 % en or et en 1980, lorsque l’or a culminé à 850 $, il était de 2,7 %.

Depuis un quart de siècle, l’or a augmenté de 7 à 8 fois dans la plupart des monnaies occidentales et de façon exponentielle dans les monnaies faibles comme le peso argentin ou le bolivar vénézuélien. 

Bien que l’or ait surperformé la plupart des classes d’actifs au cours de ce siècle, il reste à moins de 1 % des actifs financiers mondiaux – GFA. Actuellement à 2 100 $, l’or représente 0,6 % de l’ensemble des actifs financiers.  

NOUS AVONS LE DÉCOLLAGE ! 

L’or a donc désormDonc l’Or vient d’exploser à la hausse et très peu d’investisseurs participent à cette envolée. 

Ce mouvement furtif de l’or a laissé pratiquement tous les investisseurs derrière, comme le montre ce tableau : 

Les acheteurs ls plus malins sont bien entendu les banques centrales des BRICS. Presque tous leurs achats se font hors marché, ce qui n’a donc qu’un effet marginal à court terme sur le prix de l’or. 

Mais maintenant, la pression a commencé, comme mon bon ami Alasdair Macleod l’explique si bien sur King World News. Le Comex n’a jamais été destiné aux livraisons physiques mais uniquement aux règlements en espèces. Mais désormais, les acheteurs optent pour une livraison physique. Nous avons également assisté le mois dernier à d’importantes exportations d’or des États-Unis vers la Suisse. Il s’agit soit de barres Comex de 400 onces, soit de barres du gouvernement américain vendues/louées et envoyées aux raffineurs suisses et décomposées en barres de 1 kg pour être ensuite exportées vers les BRICS. Ces bars ne reviendront jamais, même s’ils sont uniquement loués et non vendus. 

Le processus ci-dessus provoquera un jour la panique sur le marché de l’or, car il n’y aura pas assez d’or physique pour toutes les créances papier. 

Ainsi, à tous les investisseurs en or qui ne détiennent pas d’or physique dans une juridiction sûre (PAS aux États-Unis), je suggère qu’ils déplacent rapidement leur or vers un coffre-fort privé auquel ils ont un accès personnel, de préférence en Suisse ou à Singapour.

Donc PAS DE PROPRIÉTÉ FRACTIONNÉE D’OR, PAS d’ETF ou de FONDS OR et PAS D’OR DANS LES BANQUES !

Du moins pas si vous voulez être sûr de mettre la main sur votre or au moment où la crise de l’or va commencer. 

L’OR EST À L’AUBE D’UN MOUVEMENT MAJEUR

Après avoir éclaté à la hausse, l’or est maintenant en route vers des niveaux bien plus élevés. 

Comme je ne cesse de le répéter, prévoir le prix de l’or est un jeu d’enfant. 

Quel est le but de prédire un niveau de prix lorsque l’unité dans laquelle vous mesurez l’or (USD, EUR, GBP, etc.) se dévalorise continuellement et vaut moins chaque mois. 

Tout ce que les investisseurs doivent savoir, c’est que toutes les monnaies de l’histoire sont sans faute tombées à ZÉRO, comme le disait déjà Voltaire en 1727. 

Depuis le début des années 1700, plus de 500 monnaies ont disparu, la plupart à cause de l’hyperinflation. 

Ce n’est que depuis 1971 que toutes les principales monnaies ont perdu 97 à 99 % de leur pouvoir d’achat mesuré en or. Dans les 5 à 10 prochaines années, ils perdront les 1 à 3 % restants, ce qui représente bien sûr 100 % d’’aujourd’hui. 

Mais l’or continuera non L’or va maintenir son pouvoir d’achat, mais il s’en sortira nettement mieux que toutes les devises qui finiront par ne plus rien valoir. Cela est dû à l’effondrement prochain de tous les actifs qui ne sont plus que d’énormes bulles – actions, obligations, biens immobiliers, etc. Le monde ne pourra pas éviter l’effondrement de tout ou d’abord progressivement, puis soudainement – ​​l’effondrement de tout,  comme je l’ai écrit dans deux articles en 2023. 

OUI, L’OR EST À L’AUBDE D’UN MOUVEMENT MAJEUR ETANT DONNE QUE :

• Les guerres continuent de ravager le monde.
• L’inflation augmente fortement en raison de dettes et de déficits toujours croissants.
• La monnaie poursuit son voyage vers ZÉRO.
• Le monde fuit les actions, les obligations et le dollar américain. 
• Les pays BRICS continuent d’acheter des quantités toujours plus importantes d’or.
• Les banques centrales achètent d’importantes quantités d’or comme réserves de change au lieu de dollars américains.
• Les investisseurs se ruent sur l’or à tout prix pour préserver leur richesse. 

L’OR AUSSI BON MARCHÉ QU’EN 1971 OU 2000

Le graphique ci-dessous indique qu’au début de l’Année 2020, à 1 700 $, l’or était aussi bon marché qu’en 1971 à 35 $ et qu’en 2000 à 300 $ par rapport à la masse monétaire.

À ce stade, nous ne disposons pas de graphique mis à jour, mais nous estimons que la base monétaire a probablement suivi le prix de l’or, ce qui signifie que le niveau en 2024 est similaire à celui de 2020. 

Alors laissez-moi répéter mon mantra :

S’il vous plaît, sautez dans le Wagon de l’Or pendant qu’il est encore temps afin de préserver votre patrimoine. 

L’augmentation prochaine de la demande d’or ne peut pas être satisfaite par davantage d’or, car plus de 3 000 tonnes d’or par an ne peuvent être extraites. 

LE SEUL MOYEN DE SATISFAIRE À LA FOLIE DE L’OR À VENIR EST DONC DES PRIX BEAUCOUP PLUS ÉLEVÉS.

Source: kingworldnews

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