Depuis que l’or avait atteint un plus bas en Octobre 2023 à un peu plus de 1 600 $ l’once, il est depuis en hausse, mais qui achète ?
Eh bien ce n’est certainement aucun des participants habituels.
Les dépôts d’or, les fonds aurifères et les ETF aurifères ont perdu un peu moins de 1 400 tonnes de leurs avoirs en or au cours des deux dernières années depuis mai 2022.
Mais non seulement les fonds aurifères connaissent une période de faibles achats, mais également les monnaies telles que la Perth Mint et l’US Mint avec leurs ventes de pièces en baisse de 96 % sur un an.
Il est clair que l’or connaît quelque chose que le marché n’a pas encore découvert.
DES TAUX BEAUCOUP PLUS ÉLEVÉS
Ces dernières années, j’ai clairement indiqué qu’il n’y aurait pas de baisse durable des taux d’intérêt.
Comme le montre le graphique ci-dessous, la tendance à la baisse des taux américains depuis 40 ans a atteint son plus bas niveau en 2020 et depuis lors, les taux sont dans une tendance haussière séculaire.
J’en ai discuté dans de nombreux articles ainsi que dans par exemple cette interview de 2022 où j’avais déclaré que les taux dépasseraient les 10 % et potentiellement beaucoup plus dans le prochain environnement inflationniste, alimenté par l’escalade des déficits et l’explosion de la dette.
« Mais la Fed va maintenir les taux bas », Tous les experts le criaient !
Finalement, les « experts » changent d’avis et estiment qu’il n’y aura plus de baisses des taux.
Aucune banque centrale ne peut contrôler les taux d’intérêt lorsque son gouvernement émet imprudemment des dettes illimitées et que le seul acheteur est la banque centrale elle-même.
CHAINE DE PONZI DIGNE D’UNE RÉPUBLIQUE BANANIERE
Il s’agit d’un système de Ponzi digne d’une République Bananière. Et c’est ce chemin que prennent les États-Unis.
Une forte hausse des taux longs entraînera donc une hausse des taux courts.
Et c’est à ce moment-là que la panique commencera.
Comme Niall Ferguson l’avait déclaré dans un article récent:
« Toute grande puissance qui dépense plus pour le service de la dette (le paiement des intérêts de la dette nationale) que pour la défense ne restera pas grande très longtemps. Cela s’est avéré vrai pour l’Espagne des Habsbourg, pour la France de l’Ancien Régime, pour l’Empire ottoman, ainsi que pour l’Empire britannique ».
Ainsi, d’après le CBO (Congressional Budget Office), les États-Unis dépenseront plus en intérêts qu’en défense dès la fin 2024, comme le montre ce graphique :
Mais comme c’est souvent le cas, le CBO préfère ne pas dire des vérités qui fâchent.
Le CBO prévoit que les coûts d’intérêt atteindront 1 600 milliards de dollars d’ici 2034. Mais si nous extrapolons les tendances du déficit et appliquons le taux d’intérêt actuel, le coût des intérêts annualisé atteindra 1 600 milliards de dollars à la fin de 2024 plutôt qu’en 2034.
Il suffit de regarder ci-dessus la pente de la courbe des coûts liés aux intérêts à payer. C’est clairement EXPONENTIEL.
La dette fédérale totale était inférieure à 1 000 milliards de dollars en 1980. Aujourd’hui, les intérêts sur la dette s’élèvent à 1 600 milliards de dollars.
La dette publique américaine s’élève aujourd’hui à 35 000 milliards de dollars et devrait atteindre 100 000 milliards de dollars d’ici 2034.
C’est la même chose avec la dette fédérale américaine. En extrapolant la tendance depuis 1980, la dette atteindra 100 000 milliards de dollars d’ici 2036.
Avec la tendance à la hausse des taux d’intérêt comme expliqué ci-dessus, un taux de 10 % en 2036 ou avant n’est pas irréaliste. Rappelez-vous que dans les années 1970 et au début des années 1980, les taux étaient bien supérieurs à 10 %, avec une dette et un déficit bien inférieurs.
L’HYPERINFLATION À VENIR
Alors, où allons-nous ?
Nous sommes très probablement confrontés à une période inflationniste conduisant à une probable hyperinflation.
Avec une dette mondiale déjà multipliée par quatre au cours de ce siècle, passant de 80 000 milliards de dollars à 350 000 milliards de dollars. Ajoutez à cela une montagne de produits dérivés de plus de 2 quadrillions de dollars(2 millions de milliards), plus les passifs non capitalisés et le total dépassera 3 quadrillions de dollars(3 millions de milliards).
Alors que les banques centrales tentent frénétiquement de sauver le système financier, la majeure partie des 3 quadrillions(3 millions de milliards) deviendra une dette à mesure que les contreparties feront faillite et les banques devront être sauvées grâce à une impression monétaire illimitée.
BANCA ROTTA – SYSTÈME FINANCIER EN FAILLITE
Mais un système pourri ne pourra jamais être sauvé. Et c’est de là que vient l’expression Banca Rotta – banc cassé ou banque cassée comme l’expliquait mon article d’avril 2023.
Mais ni une banque ni un État souverain ne peuvent être sauvés en émettant des morceaux de papier ou de la monnaie numérique sans valeur.
En mars 2023, quatre banques américaines se sont effondrées en quelques jours. Et peu de temps après, le Crédit Suisse était en difficulté et a dû être secouru.
Les problèmes du système bancaire ne font que commencer. La chute des prix des obligations et l’effondrement de la valeur des prêts immobiliers ne sont qu’un début…
Cette semaine, Republic First Bancorp devait être sauvée.
Il suffit de regarder les pertes latentes des banques américaines sur leurs portefeuilles obligataires dans le graphique ci-dessous.
Les pertes latentes sur les obligations détenues jusqu’à leur échéance s’élèvent à 400 milliards de dollars.
Et les pertes sur les obligations disponibles à la vente s’élèvent à 250 milliards de dollars. Le système bancaire américain est donc assis sur des pertes identifiées de 650 milliards de dollars rien que sur ses portefeuilles obligataires. À mesure que les taux d’intérêt augmentent, ces pertes vont augmenter.
Ajoutez à cela les pertes sur les prêts en cas d’effondrement de la valeur des propriétés commerciales et bien plus encore.
DES MOUVEMENTS EXPONENTIELS
Nous verrons donc la dette croître de façon exponentielle, comme elle a déjà commencé à le faire. Les mouvements exponentiels commencent progressivement, puis soudainement, qu’il s’agisse de dette, d’inflation ou de croissance démographique.
L’analogie avec le stade ci-dessous montre comment tout cela se développe :
Imaginez un stade de football rempli d’eau. Chaque minute, on ajoute des gouttes. On commence par une goutte, puis on double le nombre de gouttes à chaque minute. On passe ainsi d’1 goutte à 2, 4, 8, 16, etc. Combien de temps faut-il donc pour remplir le stade tout entier ? Un jour, un mois ou un an ? Non, cela se fera bien plus rapidement, en seulement 50 minutes ! Voilà qui peut sembler difficile à comprendre, mais il y a encore plus intéressant : à votre avis, quel est le niveau de remplissage du stade après 45 minutes ? La plupart des gens diraient, environ 75-90%… mais ils se trompent. Après 45 minutes, le stade n’est rempli qu’à 7% ! Dans les cinq dernières minutes, le niveau de remplissage passe de 7% à 100%. »
LES 5 DERNIÈRES MINUTES DU SYSTÈME FINANCIER
Le monde se trouve donc très probablement maintenant dans les 5 dernières minutes de notre système financier actuel.
La phase finale à venir va probablement se dérouler très rapidement, comme le font tous les mouvements exponentiels, tout comme dans la République de Weimar en 1923. En janvier 1923, une once d’or coûtait 372 000 marks et fin novembre 1923, le prix était de 87 000 milliards de marks !
Les conséquences d’un effondrement du système financier et de l’économie mondiale, en particulier en Occident, peuvent mettre plusieurs décennies à s’en remettre. Cela impliquera une implosion de la dette et des actifs ainsi qu’une contraction massive de l’économie et du commerce.
L’Est et le Sud, et en particulier les pays disposant d’importantes réserves de matières premières, se redresseront beaucoup plus rapidement. La Russie, par exemple, dispose de 85 000 milliards de dollars de réserves de matières premières, les plus importantes au monde.
À mesure que les émissions de bons du Trésor américain s’accélèrent, les acheteurs potentiels diminueront jusqu’à ce qu’il n’y ait plus qu’un seul enchérisseur, la Fed.
Même aujourd’hui, aucun État souverain sensé n’achèterait des bons du Trésor américain. En réalité, aucun investisseur sensé n’achèterait des bons du Trésor américain.
Nous avons ici un débiteur déjà insolvable qui n’a d’autre moyen de rembourser sa dette que de produire encore davantage de déchets qui ne serviraient plus qu’à fabriquer du papier toilette. Et la monnaie numérique ? Elle n’est même pas bonne pour cela.
Voici un panneau dans les toilettes du Zimbabwe :
Analysons l’actuel et l’avenir de la dette du Trésor américain (et de la plupart des dettes souveraines) :
-Les émissions vont s’accélérer de façon exponentielle
-Rien ne sera jamais remboursé. Au mieux, seulement différé ou, plus probablement, en défaut de paiement
-La valeur de la monnaie chutera précipitamment
C’est tout ce qu’on peut en dire. Ainsi, quiconque achète des bons du Trésor américain ou d’autres obligations souveraines a une garantie à 99,9 % de ne pas récupérer son argent.
Les obligations ne sont donc plus un actif de valeur mais simplement un passif pour l’emprunteur qui sera ou ne pourra pas être remboursé.
Qu’en est-il des actions ou des obligations d’entreprises. De nombreuses entreprises ne survivront pas ou connaîtront une baisse importante du cours de leurs actions ainsi que d’importantes pressions sur leurs flux de trésorerie.
Comme je l’ai évoqué dans de nombreux articles, nous entrons dans l’ère des matières premières et notamment des métaux précieux.
L’ère à venir n’est pas faite pour la spéculation mais pour essayer de conserver autant que possible ce que vous avez. Pour l’investisseur qui ne se protège pas, il y aura une destruction de richesse d’une ampleur sans précédent.
Il ne sera plus question du retour sur investissement que vous pourrez obtenir.
Il s’agit plutôt d’en perdre le moins possible.
La détention d’actions, d’obligations ou de biens immobiliers – tous les actifs de la bulle – est susceptible de conduire à une érosion massive des richesses à mesure que nous entrons dans le « Tout s’effondre ».
LA NOUVELLE ÈRE DE L’OR ET DE L’ARGENT
Depuis bientôt 25 ans, j’exhorte les investisseurs à détenir de l’or pour préserver leur richesse. Depuis le début de ce siècle, l’or a surperformé la plupart des classes d’actifs.
Entre 2000 et aujourd’hui, le S&P, dividendes réinvestis compris, a rapporté 7,7 % par an tandis que l’or a rapporté 9,2 % par an, soit X8.
Au cours des prochaines années, tous les facteurs évoqués dans cet article entraîneront des gains importants pour les métaux précieux et des baisses pour la plupart des actifs conventionnels.
Il existe de nombreux autres facteurs positifs pour l’or.
Comme le montre le graphique ci-dessous, l’Occident a réduit ses réserves d’or depuis la fin des années 1960, tandis que l’Est augmente fortement ses réserves d’or. Et nous venons de voir le début de cette tendance.
Les sanctions américaines et européennes contre la Russie et le gel/confiscation des avoirs russes dans les banques étrangères sont très bénéfiques pour l’or.
Aucun État souverain ne détiendra plus ses réserves en dollars américains. Au contraire, nous verrons les réserves des banques centrales se déplacer vers l’or. Ce changement a déjà commencé et constitue l’une des raisons de la hausse de l’or.
En outre, les pays BRICS abandonnent progressivement le dollar pour négocier dans leurs monnaies locales. Pour les pays riches en matières premières, l’or constituera une part importante de leurs échanges.
Il existe donc des forces majeures derrière le mouvement de l’or qui vient de commencer et qui s’étendra dans le temps et en termes de prix et de temps, et peu de gens peuvent aujourd’hui encore imaginer à quel point…
COMMENT DÉTENIR DE L’OR
Mais rappelez-vous que pour les investisseurs, détenir de l’or est nécessaire à la survie financière et à la protection des actifs.
L’or doit donc être détenu sous forme physique en dehors du système bancaire, avec un accès direct pour l’investisseur.
L’or doit également être détenu dans des juridictions sûres ayant une longue histoire de primauté du droit et de gouvernement stable.
Le coût du stockage de l’or ne devrait pas être le principal facteur à prendre en compte dans le choix d’un dépositaire. Lorsque vous souscrivez une assurance vie, vous ne devez pas acheter la moins chère mais la meilleure.
La première considération doit être les propriétaires et la direction. Quelle est leur réputation, leurs antécédents.
Par la suite, les serveurs sécurisés, la sécurité, la liquidité, la localisation et l’assurance sont très importants.
Un haut niveau de service personnalisé est également primordial. De nombreux coffres échouent dans ce domaine.
Il est préférable que l’or ne soit pas détenu dans le pays où vous résidez, et surtout pas aux États-Unis, dont le système financier est fragile.
Ni l’or ni l’argent n’ont encore amorcé leur véritable mouvement haussier. Toute correction majeure proviendra probablement de niveaux beaucoup plus élevés.
La hausse rapide de l’or arrivera un jour et ne préviendra pas, il n’est donc pas encore trop tard pour sauter dans le wagon de l’or.
Source: kingworldnews
Pourquoi investir dans l’or et quand ?
Bonjour,
Cela fait des années que l’on vous explique les raisons pour lesquelles il faut investir une partie de son patrimoine sur l’or.
Si vous suivez ce site, vous savez pertinemment ce qui se passe économiquement et ce depuis des années. nous nous dirigeons non pas vers des jours meilleurs mais bien vers un effondrement économique. Ce que nous affirmons n’est ni politique, ni idéologique mais juste mathématiques et découlant d’innombrables décisions politiques irresponsables depuis 50 ans.
Si vous l’avez compris, nous assistons là à une dépréciation monétaire continue de toutes les devises face à l’or. Si vous prenez la monnaie unique à savoir l’euro, cette devise a perdu plus de 85% de sa valeur depuis son introduction face à l’or. Le souci ce ne sont pas les 85% déjà perdus mais les 15 prochains pourcents qui seront perdus dans les mois et années à venir. Vous devez vous protéger en achetant de l’or ou de l’argent afin de tenter de préserver une partie de votre patrimoine contre cette dépréciation continue. Personne ne le fera à votre place.
A ceux qui vous disent que l’or n’est plus qu’une relique barbare, d’un autre temps et que cela ne sert à rien, je vous prouve l’inverse via le graphique ci-dessous:
Cours de l’or face à l’euro
Pourquoi le cours de l’or devrait continuer à s’apprécier ?
Il y a plusieurs aspects:
1 – La dette ne cesse d’augmenter depuis des années. Elle est devenue incontrôlable et ne cessera pas de croître dans le temps
2 – Le déficit ne cesse de se creuser année après année et à travers le temps…
3 – Incapable de rembourser sa dette, il faudra emprunter toujours davantage d’argent « Dette » chaque année afin de tenter de maintenir debout cette immense montagne d’endettement.
Regardez ci-dessous les montants records empruntés chaque année par la France….
2019 – La France va emprunter 200 milliards en 2019
2021 – Dette publique : comment la France compte emprunter 260 milliards en 2022
2022 – L’Etat empruntera 270 milliards d’euros en 2023, un record
2023 – Dette : la France empruntera 285 milliards d’euros sur les marchés en 2024, du jamais vu
Tout cet argent crée puis prêté et qui ne sera jamais remboursé sort de nulle part, ne repose sur aucune création de richesse et finira par s’ajouter à la dette déjà existante… ce n’est que de l’impression monétaire et une promesse qui ne sera jamais tenue. Et plus vous imprimez, plus la valeur du billet que vous détenez en portefeuille se déprécie. Il faut donc vous protégez de cette perte de valeur en achetant de l’or.
Il n’y a aucune solution à ce problème qui va s’accélérer mois après mois et année après année.
c’est la raison pour laquelle les marchés boursiers, immobiliers, obligataires, de l’art et de l’automobile sont dans une méga bulle et que cette vague inflationniste se répand désormais sur les biens courants en raison du trop plein d’argent crée de nulle part.
Ce cycle va se poursuivre et allez jusqu’à son terme. Détenez de l’or et de l’argent afin de vous protégez des effets néfastes à venir sur votre patrimoine qui risque de se déprécier de 60 à 90% dans les 5 prochaines années.
A la question quand y investir ? Il faut profiter de périodes où l’or se met à consolider ou à baisser pour acheter de petites quantités.
L’Or en 2024: Pour plus d’informations, lisez en dessous.
Est-ce que votre portefeuille est prêt pour 2024 ? L’or, cet atout séculaire, continue d’éblouir et de sécuriser les patrimoines des investisseurs avisés. Avec une réputation solidifiée par des millénaires, l’or se distingue comme une véritable ancre dans les tumultes économiques. En cette année décisive, examinons pourquoi l’or mérite une place de choix dans vos investissements.
L’Or et l’Inflation : Un Duo Inséparable
Avec l’inflation grimpant à des sommets inédits, l’or brille par sa capacité à préserver la valeur. Contrairement aux idées reçues, l’or ne se contente pas de suivre l’inflation ; il la devance, offrant un havre de paix lorsque les devises vacillent. Des études récentes révèlent que, sur les 50 dernières années, l’or a surpassé l’inflation 3 fois sur 4, soulignant son rôle crucial dans la protection du pouvoir d’achat.
Au Cœur des Crises : L’Or comme Refuge
Les tensions géopolitiques actuelles mettent en évidence la volatilité des marchés. Les investisseurs, témoins des récents bouleversements, se tournent vers l’or, attestant de sa fiabilité en périodes d’incertitude.
« En 2023, face à la crise, mon investissement dans l’or a été mon bouclier, » partage Julien, un investisseur chevronné, illustrant l’impact tangible de l’or sur la préservation des actifs.
Le Service Premium de L’ONCE D’OR : Votre Allié
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